抗日战争胜利后，蒋介石加紧排除异己，将矛头首先对准在云南主政、具进步思想的云龙。蒋派杜聿明到昆明，命滇军赴越南接受日本投降，想借机活捉云龙。云龙逃上五华山。蒋又生一计，调云龙到重庆任军事参议院院长。云龙不得以飞往重庆，被严密监视。同时，蒋命滇军赴东北剿共。经周恩来告诫，如梦方醒的云龙在美国友人陈纳德的帮助下逃亡香港。蒋又派人暗杀，也告失败。云龙当机立断，揭露国民党丑行，宣布云南起义，走向光明。